Đế chế tài chính kín đáo của gia tộc Walton: Khi 482 tỷ USD được điều phối từ hậu trường
Giữa làn sóng tăng trưởng ấn tượng của Walmart năm 2024, với mức tăng 25% và tiệm cận cột mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, một câu chuyện thú vị hơn đang diễn ra ở hậu trường: cách thức mà gia tộc giàu nhất nước Mỹ điều hành đế chế tài chính của họ.
Walton Enterprises, văn phòng gia đình huyền thoại này, đóng vai trò như bộ não vận hành cho khối tài sản 482 tỷ USD của gia tộc Walton. Đây không chỉ là một công ty đầu tư thông thường, mà là trung tâm điều phối tinh vi, nơi giao thoa giữa chiến lược tài chính dài hạn và những đam mê cá nhân của từng thành viên gia đình.
Điều đáng chú ý là không ai trong số con cháu còn sống của cố nhà sáng lập Sam Walton trực tiếp điều hành Walmart, ngoại trừ một vị trí hội đồng quản trị và vai trò chủ tịch do một thành viên họ hàng đảm nhận. Thế nhưng, gia tộc này vẫn nắm giữ 45% cổ phần của gã khổng lồ bán lẻ, và đã khéo léo chuyển hóa một phần tài sản này thành thanh khoản: 25,3 tỷ USD cổ phiếu Walmart được bán ra kể từ đầu năm 2020, theo số liệu từ Smart Insider.
Phần lớn cổ phần Walmart của gia đình được nắm giữ thông qua Walton Enterprises, với phần còn lại thuộc về một quỹ tín thác gia đình, song quỹ này cũng chịu sự quản lý của Walton Enterprises. Công ty hoạt động với mức độ kín đáo cao, hiếm khi tiết lộ danh mục đầu tư. Tuy nhiên, hồ sơ công khai cho thấy họ sở hữu các dự án bất động sản và danh mục chứng khoán trị giá 4,4 tỷ USD, bao gồm các quỹ ETF và trái phiếu được lựa chọn cẩn thận.
Trong khi Walton Enterprises đảm nhận vai trò nền tảng, các thành viên gia đình được tự do theo đuổi những đam mê riêng thông qua các văn phòng quản lý tài sản cá nhân. Rob Walton, với khối tài sản 137 tỷ USD, đã chi 4,65 tỷ USD để sở hữu đội bóng bầu dục Denver Broncos vào năm 2022. Trong khi đó, cháu trai của nhà sáng lập, Lukas Walton, người có giá trị tài sản ròng 48 tỷ USD, đã rót 15 tỷ USD vào các dự án có tác động xã hội tích cực trong thập kỷ qua thông qua Builders Vision, từ nhiên liệu bền vững sản xuất từ nước thải đến trái phiếu bảo tồn đại dương.
Các chuyên gia quản lý tài sản đánh giá cao mô hình "trung tâm và các nhánh" này. Nó không chỉ tạo ra hiệu quả kinh tế theo quy mô thông qua các khoản đầu tư tập trung, mà còn trao quyền tự chủ cho từng thành viên gia đình. Đây là sự cân bằng tinh tế giữa sức mạnh tập thể và tự do cá nhân, một công thức mà ít gia tộc tài phiệt nào có thể thực hiện thành công.
Walton Enterprises, dù kín tiếng, vẫn là minh chứng cho một sự thật: đằng sau mỗi đế chế tài chính vĩ đại là một hệ thống quản trị tinh vi, nơi chiến lược và cảm xúc, số liệu và đam mê, được hòa quyện một cách hoàn hảo.
